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1、 渠道變革：從“單一產(chǎn)品”到“場景化服務(wù)”

以海爾、美的為代表的傳統(tǒng)家電企業(yè)，深耕家電市場多年，通過渠道、產(chǎn)品和品牌優(yōu)勢構(gòu)筑起了自身護(hù)城河，我國家電市場本身已趨于存量主導(dǎo)且增速放緩，隨著智能家居的興起，各類新興玩家的持續(xù)出現(xiàn)，傳統(tǒng)家電企業(yè)如何保有自己的份額優(yōu)勢變得尤為重要。

傳統(tǒng)家電品牌大多在一些單品類上打出了領(lǐng)先優(yōu)勢，2023 年，美的集團(tuán)在中國區(qū)域全面推進(jìn)落實(shí)“數(shù)一”戰(zhàn)略，在家用空調(diào)、臺式泛微波、臺式電烤箱、電暖器、電風(fēng)扇、電磁爐、電熱水壺、空氣炸鍋等 8 個品類中，美的系產(chǎn)品在國內(nèi)線上與線下市場份額均位列行業(yè)第一；海爾智家在冰箱和洗衣機(jī)業(yè)務(wù)方面，保持 行業(yè)領(lǐng)先地位，在冰箱線下市場零售額份額 45.2%45.2%，線上市場零售額份額 40.3%40.3%，在洗衣機(jī)線下市場零售額份額 47.5%線上渠道零售額份額 40.4% 。小米品牌作為后起之秀，以米家品牌作為其智能家居生態(tài)的核心載體，深度整合生態(tài)鏈資源、強(qiáng)化用戶場景體驗(yàn)，為小米在大家電領(lǐng)域的快速崛起提供了戰(zhàn)略支撐，通過米家 App 將空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等大家電與掃地機(jī)器人、智能燈控、安防設(shè)備等互聯(lián)互通，打造全屋智能。小米在上游應(yīng)用端的優(yōu)勢也支撐了全屋互聯(lián)的效果較好，極大地刺激了消費(fèi)者需求， 2 024 年小米的三大白電出貨量快速增長，創(chuàng)下了 歷史新高，根據(jù)小米公司年報(bào)， 2 024 年小米的空調(diào)產(chǎn)品出貨量超 6 80 萬臺，同比增速超過 50%50%，冰箱出貨量超 2 70 萬臺，同比增速超 3 0%0%，洗衣機(jī)出貨量超 1 90 萬臺，同比增速超 4 5% 。

2、AI 賦能突破垂直細(xì)分領(lǐng)域

以螢石、石頭、追覓等為代表的科技型企業(yè)，憑借“單品突破場景深耕 生態(tài)構(gòu)建”的發(fā)展路徑，正在重構(gòu)智能家居行業(yè)，并形成了區(qū)別于其他玩家的獨(dú)特優(yōu)勢。 此類專業(yè)型廠商相比傳統(tǒng)家電廠商，由于聚焦單品， 技術(shù)深度 可能更優(yōu)；相比小米此類互聯(lián)網(wǎng)廠商，更具自研自產(chǎn)優(yōu)勢和響應(yīng)速度。 這種單品突破 的 策略 ，首先 通過解決用戶真實(shí)痛點(diǎn)建立 起 品牌認(rèn)知， 再拓展業(yè)務(wù)線，實(shí)現(xiàn) 生態(tài)協(xié)同 ，抓住了定義“場景”的主動權(quán)。

2.1、智能安防

智能安防市場主要由智能攝像頭、智能門鎖、入戶門鈴和智能貓眼等產(chǎn)品所組成，通過識別分析人體行為，產(chǎn)品智能交互，保障全屋環(huán)境和用戶安全。 智能攝像頭 通過 深度學(xué)習(xí)，能夠精準(zhǔn)識別監(jiān)控視頻中的人 和物 等目標(biāo) ，分析和識別異常行為，并及時告警通過與智能入戶、監(jiān)測雷達(dá)、傳感器和智能穿戴 等產(chǎn)品的智能交互協(xié)同，能夠監(jiān)測全家庭環(huán)境下的人身和健康安全。

出于隱私性要求，用戶通常對衛(wèi)生間和臥室此類場景下的視覺類安防產(chǎn)品接受度不高，為了更好地監(jiān)測和保障老人和小孩的居家安全情況，傳感器和探測器就很好地滿足了用戶的細(xì)分心理需求。比如通過人體移動傳感器、門窗傳感器、可燃?xì)怏w探測器等產(chǎn)品互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)老人摔倒檢測、天然氣泄漏檢測和門窗開合檢測，一旦監(jiān)測到意外發(fā)生，將第一時間向監(jiān)護(hù)方推送告警信息，最大程度避免因救助不及時造成的人身傷害，該細(xì)分市場目前正快速成長。

以剛性安防需求為基，家用攝像頭滲透率提升空間廣闊。安防行業(yè)的發(fā)展從城市級安防（ G 端）到行業(yè)級安防（ B 端），再到消費(fèi)級安防（ C 端），出于大眾對安全保障的底層剛性需求，長期來看，我國消費(fèi)級安防市場的成長滲透空間較大，對標(biāo)美國安防市場結(jié)構(gòu)，我國家用安防市場規(guī)模占比僅為 1 1%1%，遠(yuǎn)低于美國市場的 5 0%0%，具有很大的提升空間。根據(jù)洛圖科技， 2023 年我國家用攝像頭出貨量為 5343 萬臺， 2020 2023 年間的復(fù)合增長率為 9 78%，行業(yè)保持著較快增長，隨著智能安防理念的推廣，消費(fèi)者接受度提升，智能家用攝像頭行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)提升。

同樣以安防需求為基，智能入戶相較于傳統(tǒng)產(chǎn)品，效用明顯提升，替代需求更甚，長期具備普及潛力。 智能入戶產(chǎn)品指用戶在安全入戶場景下使用的智能設(shè)備，主要包括智能門鎖、智能可視貓眼、智能可視門鈴等，構(gòu)成了家居安防場景入戶前的重要一環(huán)。家用門鎖本身具有必選屬性，目前密碼、指紋及人臉等多種識別方式結(jié)合成為了中國智能門鎖行業(yè)主流的開鎖方式，智能門鎖相較傳統(tǒng)機(jī)械鎖更加的智能化和簡便化，更新?lián)Q代需求強(qiáng)勁。

從市場滲透率來看，韓國、日本的智能門鎖滲透率都很高，歐美次之，中國雖然提升速度較快，但仍不及日韓和歐美， 2021 年智能門鎖滲透率僅為 13% 隨著居民安防意識的提升、智能家居應(yīng)用的普及，智能門鎖憑借 幫助 保障家庭安全、提升居民生活便捷性的核心優(yōu)勢， 智能門鎖銷量 有望從 2022 年的 1760 萬臺增至 2027 年的 3102 萬臺 ，是極具增長潛力的品類。

全球智能家居安防市場正有序發(fā)展中。根據(jù) Mordor Intelligence 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2024 年智能家居安全市場規(guī)模預(yù)計(jì)為 324.6 億美元，預(yù)計(jì)到 2029 年將達(dá)到 619.7 億美元，預(yù)測期內(nèi)2 024 2029 年間的復(fù)合年增長率為 13.81% 。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及對遠(yuǎn)程房屋監(jiān)控的日益關(guān)注是推動智能家居安全市場增長的關(guān)鍵因素，此外，根據(jù)馬斯洛需求層次理論中，安全需求為人類基礎(chǔ)需求之一，世界各地不斷上升的犯罪率也在推動行業(yè)增長。目前全球的家居安防市場中，亞洲和澳新市場增速最快，北美和西歐市場增速次之，南美和非洲市場增速相對較慢。

我們認(rèn)為隨著A I 技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品功能不斷創(chuàng)新 用戶的看護(hù)需求增加 以及對智能家居安防 場景 的認(rèn)知度提高 全球智能家居 安防 市場都會 獲得 更 快速的發(fā)展。

2.2、 智能清潔

清潔電器作為我國近年來增速最快的家電細(xì)分品類之一，技術(shù)和功能的創(chuàng)新迭代不斷刺激著行業(yè)的快速發(fā)展。 2 020 年我國清潔電器廠商針對原先掃地機(jī)器人的一系列痛點(diǎn)問題開始進(jìn)行針對性的改善和創(chuàng)新， 1 ）比如在導(dǎo)航避障技術(shù)上，國產(chǎn)品牌率先將激光導(dǎo)航和視覺識別進(jìn)行結(jié)合，能夠識別障礙物并進(jìn)行躲避或清理，大大提高了產(chǎn)品導(dǎo)航避障的精度； 2 ）在產(chǎn)品功能上，通過掃地機(jī)器人的基站，實(shí)現(xiàn)了一系列“自清潔”功能，產(chǎn)品智能化程度大幅提升，基本免除了家庭地板清潔的人工參與，產(chǎn)品銷量和滲透率快速提升。

根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國清潔電器市場規(guī)模從2 020 年的 2 40 億元增長至 2 024 年的4 23 億元，期間復(fù)合增速高達(dá) 1 5.22% 。其中洗地機(jī)和掃地機(jī)器人憑借功能革新，擊中用戶使用痛點(diǎn)，符合中國用戶的地板清潔習(xí)慣，因此不斷擠占吸塵器份額，成 長為清潔電器行業(yè)最大的細(xì)分板塊，兩者份額占比總和從 2 020 年的 4 4% 增長至 2 024 年的 7 9%