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1、 國內(nèi)市場(chǎng)集中度仍處下降通道，國產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)

我國的寵物食品行業(yè)興起于上世紀(jì)90 年代，經(jīng)歷了海外品牌對(duì)國內(nèi)寵物食品的市場(chǎng)教育，國內(nèi)養(yǎng)寵數(shù)量迅速增加，但人均養(yǎng)寵支出及戶均養(yǎng)寵數(shù)均不及歐美日等成熟市場(chǎng)，行業(yè)發(fā)展空間不斷拓展下國產(chǎn)寵糧走上了開疆拓土的快車道，國產(chǎn)寵糧市占率逐漸升高。據(jù)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年我國寵物飼料產(chǎn)量達(dá)123.7 萬噸，同比增長9.5%；規(guī)模企業(yè)達(dá)564 家，同比增長36.6%，較2021 年增加151 家。

雖然國內(nèi)品牌在興起和發(fā)展過程中擠壓了部分國際品牌市場(chǎng)份額，中國市場(chǎng)競(jìng)爭格局仍然分散，大單品、百億營收企業(yè)還未出現(xiàn)。36Kr 數(shù)據(jù)顯示，2021 年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)寵糧市場(chǎng)整體規(guī)模在200 億元左右，低價(jià)位國內(nèi)品牌占據(jù)95%左右的國內(nèi)市場(chǎng)份額。CBNdata 數(shù)據(jù)顯示，我國2021 年已有超3.7 萬個(gè)線上犬貓品牌，較2019 年新增近1.4 萬個(gè)。中短期內(nèi)行業(yè)將呈現(xiàn)較低集中度主導(dǎo)態(tài)勢(shì)，對(duì)比海外成熟寵物市場(chǎng)來看，英美兩國CR2 均已超過40%，其中英國最高為57%，美國次之為47%。中國CR2、CR5、CR10 均不及英美日韓加等國。

拆分國內(nèi)寵物食品市場(chǎng)CR10 來看，國內(nèi)寵物食品廠商自2012 年來市場(chǎng)份額位于10%-15%區(qū)間，而前十名中的國際品牌廠商集中度則呈不斷下降態(tài)勢(shì)，2021 年TOP10 中外資廠商市占率為12.1%，較2012 年下降14pct，同比下降。市場(chǎng)份額占比最大的瑪氏食品在2012 年來在中國市場(chǎng)市占率亦逐年下降，雀巢則更為低迷。

消費(fèi)者認(rèn)知及接受度方面，國產(chǎn)寵物食品中尤其是貓主糧品牌的消費(fèi)者接受度較2021 年有所提升，寵物主對(duì)犬主糧品牌進(jìn)口品牌偏好度同比上升。國產(chǎn)替代進(jìn)程在貓主糧品牌中得到更加顯著的體現(xiàn)，考慮到貓糧單位價(jià)格較狗糧更高，國產(chǎn)高端貓糧產(chǎn)品有望在國產(chǎn)品牌接受度逐漸提升的趨勢(shì)下實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額提升。

從寵物食品市場(chǎng)頭部品牌的價(jià)格帶分布情況來看，國產(chǎn)品牌占據(jù)在中高端及以上的個(gè)數(shù)較少，具備強(qiáng)勁競(jìng)爭力的國產(chǎn)品牌在中低價(jià)格帶中占據(jù)較大市場(chǎng)份額。且經(jīng)濟(jì)型大眾產(chǎn)品具備領(lǐng)先的產(chǎn)能水平。

疊加國內(nèi)關(guān)于寵物食品法律法規(guī)的建設(shè)尚較落后，部分寵物食品生產(chǎn)規(guī)范性較差，行業(yè)尚未進(jìn)入發(fā)展規(guī)范期，我國全價(jià)犬貓糧標(biāo)準(zhǔn)分別為GB/T31216-2014 和GB/T31217-2014，發(fā)布于2014 年9 月3 日，2015 年3 月8 日開始實(shí)施，寵物飼料營養(yǎng)成分標(biāo)簽規(guī)定標(biāo)記的營養(yǎng)素種類較少、分類較籠統(tǒng)、缺乏詳細(xì)的分類標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)等做出了明確規(guī)定。以貓糧為例，AAFCO（美國飼料監(jiān)管員協(xié)會(huì)）規(guī)定幼貓糧的蛋白質(zhì)含量不低于30%（國標(biāo)28%），成貓糧不低于26%（國標(biāo)25%）。歐標(biāo)甚至根據(jù)不同胖瘦體型的貓規(guī)定相關(guān)的寵物食品標(biāo)準(zhǔn)。而國內(nèi)低端寵物食品不符合國際標(biāo)準(zhǔn)的情況較多，成分內(nèi)容標(biāo)注不規(guī)范或不合理的現(xiàn)象較為普遍。后續(xù)隨著相關(guān)法律體系建設(shè)的成熟度提升，專業(yè)化、規(guī)?；瘜櫸锸称飞a(chǎn)商有望進(jìn)一步受益。

2、 主糧：聚焦原料選擇、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)備工藝及品牌建設(shè)四大維度

2.1、 海外品牌優(yōu)先開發(fā)細(xì)分市場(chǎng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，食材來源地掛鉤高品質(zhì)寵糧標(biāo)簽從頭部海外品牌的發(fā)展歷程來看，發(fā)掘細(xì)分市場(chǎng)并針對(duì)性開展產(chǎn)品創(chuàng)新是使其鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)兩大關(guān)鍵。受益于生產(chǎn)、銷售等各方面的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，海外頭部寵物食品通過開辟細(xì)分市場(chǎng)、創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)等方式進(jìn)行市場(chǎng)教育和定位高端產(chǎn)品，建立了良好且持續(xù)的市場(chǎng)口碑，并在長久以來具備配方研制水平的引領(lǐng)性。國產(chǎn)寵物高端糧亦強(qiáng)調(diào)原料質(zhì)量、工藝先進(jìn)，但產(chǎn)品定位和宣傳效果仍未深入國人內(nèi)心。

原料的地域性優(yōu)勢(shì)是消費(fèi)者的一大關(guān)注點(diǎn)，亦是生產(chǎn)商進(jìn)行生產(chǎn)加工的重要考慮因素。以新西蘭為代表的國家，憑借優(yōu)異食材稀缺的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)孕育了暢銷全球的寵物食品品牌，同時(shí)也是許多寵物主糧生產(chǎn)商的主要原料采購國。

狗主糧方面，由于北美市場(chǎng)的谷物種植及交易程度發(fā)達(dá)，使其禽畜養(yǎng)殖的規(guī)模和水平較高，獲取原料的便利性使其寵物主糧生產(chǎn)能力居于全球前列；而中國居民對(duì)寵物主糧主要原料雞胸肉的消費(fèi)偏好度較低，憑借較低的雞胸肉成本價(jià)格也成為了寵物食品原料進(jìn)行加工主產(chǎn)地之一。貓主糧方面，泰國及日本的漁業(yè)資源充足，成為貓糧主要食材的新晉偏好地點(diǎn)。由于原材料漁業(yè)資源豐富，人力成本低廉，原料直采率高，近年來部分泰國漁業(yè)罐頭企業(yè)轉(zhuǎn)型或新設(shè)寵物罐頭業(yè)務(wù)的例子眾多。國內(nèi)上市公司例如乖寶寵物濕糧原料魚肉即部分采自或由泰國原裝進(jìn)口。

2.2、 產(chǎn)品形態(tài)更迭引領(lǐng)主糧市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長，主食濕糧快速崛起

從產(chǎn)品形態(tài)來看，中國寵物從“剩飯喂養(yǎng)”走向“專食喂養(yǎng)”，且專食喂養(yǎng)中的細(xì)分產(chǎn)品進(jìn)一步迭代升級(jí)。長期以來，產(chǎn)品形態(tài)更迭是推動(dòng)寵物食品市場(chǎng)增長的一大動(dòng)力。目前國內(nèi)寵物主食干糧產(chǎn)品形態(tài)較多且已形成膨化干糧為主的市場(chǎng)格局，主食濕糧雖起步較晚，近年來亦有多種新品在快速搶占市場(chǎng)。

主食干糧方面，我國寵物食品食材的傳統(tǒng)膨化主糧部分份額逐漸被凍干食品、濕糧主食、冷凍鮮食替代。膨化糧和凍干糧是目前普及率最高的干糧形態(tài)，凍干食品的市場(chǎng)接受度在近年有了較快提升，“凍干生骨肉”等新產(chǎn)品形態(tài)逐漸出圈。

主食濕糧方面，其滲透率在我國有待進(jìn)一步提升，美國市場(chǎng)寵物濕糧發(fā)展起步較早，據(jù)statista 數(shù)據(jù)，美國2018 年寵物狗/貓濕糧干糧喂食量占比分別為40.3%/56.6%，濕糧喂食的占比高。濕糧產(chǎn)品特性方面，具有適口性強(qiáng)的特點(diǎn)，主要類別包括濕糧罐頭、濕糧包、鮮食等。

雖然我國寵物濕糧對(duì)比寵物干糧起步較晚，近年來以貓濕糧為代表的主食濕糧市場(chǎng)快速崛起，主食罐、主食貓條等多種新興產(chǎn)品正在快速搶占寵物主食濕糧市場(chǎng)。

產(chǎn)品原材料方面，大多數(shù)濕糧產(chǎn)品以雞肉、魚肉、牛肉為主，單品規(guī)格較小，每罐定價(jià)區(qū)間在10-20 元左右，單位定價(jià)較低，有利于消費(fèi)者試新購買。

此外，主糧中的寵物鮮糧這一品類的市場(chǎng)參與主體仍然較少，處于市場(chǎng)教育階段，主要有傳統(tǒng)寵物食品企業(yè)和國內(nèi)新生企業(yè)，各個(gè)品牌正處起步階段。對(duì)比來看，美國鮮糧普及率較高且在其寵物食品發(fā)展行業(yè)后周期快速增長，Technavio 預(yù)計(jì)美國鮮糧寵物食品市場(chǎng)規(guī)模在2020 至2025 年間將增長8.64 美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)復(fù)合年增長率為23.62%。

2.3、 生產(chǎn)工藝更迭引領(lǐng)主糧產(chǎn)品走向成熟，消費(fèi)者試新意愿高利于市場(chǎng)快速擴(kuò)容與產(chǎn)品形態(tài)緊密相關(guān)的生產(chǎn)工藝方面，隨著國內(nèi)寵糧市場(chǎng)的逐漸成熟，傳統(tǒng)的制造工藝和設(shè)備也不斷升級(jí)迭代。傳統(tǒng)的膨化糧工藝因高溫對(duì)食材營養(yǎng)產(chǎn)生影響，導(dǎo)致維生素，氨基酸等受到破壞，高溫膨化亦會(huì)導(dǎo)致食材水份大量流失，為了使?fàn)I養(yǎng)達(dá)標(biāo)需增加大量添加劑和副添加劑成份。近年來，凍干及鮮肉糧取代了部分膨化糧的市場(chǎng)份額，烘焙糧也成為消費(fèi)者選擇的新趨勢(shì)。而烘焙糧也有利于提升食材的營養(yǎng)和新鮮度?？偨Y(jié)來看，成熟的生產(chǎn)工藝是將良好的配方和優(yōu)質(zhì)食材轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)寵糧的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，否則配方和食材將無法有效發(fā)揮作用。

從行業(yè)生產(chǎn)制作工藝的發(fā)展格局來看，當(dāng)前國內(nèi)主糧優(yōu)質(zhì)代工廠資源稀缺，低端廠商在先貨后款模式下議價(jià)力低。在產(chǎn)品形態(tài)普及率最高的膨化糧方面，鮮肉率是區(qū)分其質(zhì)量優(yōu)異的重要指標(biāo)，不額外添加凍干肉制品前提下，膨化干糧鮮肉添加率存在瓶頸。擠壓膨化作為寵物飼料加工工藝中的核心部分，而寵物飼料原料以肉品為主，原材料粘性較強(qiáng)，單螺桿擠壓機(jī)難以進(jìn)行有效生產(chǎn)。而雙螺桿擠壓機(jī)減少了剪切范圍，具備更強(qiáng)的泵送及自擦凈作用，適用于生產(chǎn)新鮮肉類和高油脂含量的寵物飼料產(chǎn)品。

我國越來越多的飼料加工企業(yè)用擠壓膨化機(jī)替代傳統(tǒng)制粒機(jī)生產(chǎn)水產(chǎn)飼料和其它特種飼料，中寵股份和乖寶寵物等頭部寵物食品生產(chǎn)企業(yè)借助美國Wenger、瑞士Buhler 系統(tǒng)專業(yè)寵物食品膨化擠壓設(shè)備以實(shí)現(xiàn)高鮮肉添加。我國現(xiàn)有的飼料加工仍以單螺桿擠壓膨化機(jī)為主，而美國 Wenger、瑞士 Buhler 具備雙螺桿擠壓膨化工藝，能夠?qū)Ω鞣N原料進(jìn)行混合，亦能適應(yīng)任意低粘性物料以及高水分、高油脂配方產(chǎn)品加工。

除了通過特定工藝提升產(chǎn)品營養(yǎng)價(jià)值外，寵物誘食劑等添加劑是改善寵物食品尤其是膨化干糧的一大途徑。廣義上的誘食劑對(duì)于寵物食品的風(fēng)味及滋味都會(huì)產(chǎn)生一定的影響，部分消費(fèi)者對(duì)于寵物口味增強(qiáng)劑存在一定的認(rèn)知陷阱：認(rèn)為風(fēng)味增強(qiáng)劑、寵物食品復(fù)合調(diào)味劑等不如酵母粉、雞肝水解粉可靠，但后者與前者屬于同一類別的誘食劑。但適口性對(duì)于吸引犬貓采食決策未能起到?jīng)Q定性因素，依托于極低成本及較差配方的劣質(zhì)寵物食品，即使添加優(yōu)質(zhì)的誘食劑亦難以達(dá)到提高采食率/量的作用，決定產(chǎn)品是否具備吸引力主要取決于原料的品質(zhì)和加工工藝。

中國寵物市場(chǎng)雖然尚處快速擴(kuò)容階段，各類新晉產(chǎn)品形態(tài)普及率相比歐美成熟寵物市場(chǎng)存在一定差距，但在細(xì)分市場(chǎng)方面具備新品的快速滲透潛力。以凍干寵物食品為例，歐睿國際的數(shù)據(jù)顯示，中美兩國寵物市場(chǎng)是凍干寵物食品領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，線上銷售滲透率幾乎是所有其他市場(chǎng)的兩倍。隨著本土品牌的擴(kuò)張，中國香港、加拿大和墨西哥等鄰近市場(chǎng)也從中受益。而凍干寵物食品在中國市場(chǎng)亦受到消費(fèi)者的青睞，說明國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)新產(chǎn)品的接受度高，舊形態(tài)產(chǎn)品面臨新品擠壓壓力較大。

3、 零食：產(chǎn)品形態(tài)豐富，規(guī)?；a(chǎn)成本壓力較大

3.1、 產(chǎn)品形態(tài)豐富，罐頭、凍干等品類與主糧技術(shù)重合存在主食化趨勢(shì)

我國寵物零食市場(chǎng)相比主糧市場(chǎng)規(guī)模較小，份額也高度分散。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2021 年零食占寵物食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比約為8%。產(chǎn)品形態(tài)方面，同時(shí)囊括風(fēng)干、凍干、烘干、烘焙、咬膠、潔齒骨、營養(yǎng)膏、濕糧包等小型食品。但由于寵物零食手工的制作比例較高，耗費(fèi)較高的人力成本，海外品牌對(duì)此生產(chǎn)開發(fā)力度較小，國內(nèi)品牌早期出海業(yè)務(wù)則以零食代工起家為主，也導(dǎo)致了國內(nèi)寵物零食市場(chǎng)分散度高。從消費(fèi)頻次來看，寵物零食相比寵物主糧更高，30%以上用戶在每月購買多達(dá)2-3 次，基于低頻次的購買強(qiáng)度，多數(shù)包裝小單位化、單品低價(jià)化的模式下，客戶忠誠度維護(hù)難度較大。提供零食大禮包及合輯方式能夠較為有效促進(jìn)銷售轉(zhuǎn)化。

工藝技術(shù)方面，凍干、罐頭一類產(chǎn)品與主食生產(chǎn)技術(shù)存在交疊，具備主食化的趨勢(shì)和更強(qiáng)的功能性。一方面得益于凍干和罐頭加工產(chǎn)線的技術(shù)較為普及，在其他食品加工行業(yè)已得到成熟應(yīng)用，產(chǎn)線自動(dòng)化程度較高，相比其他手工作業(yè)零食產(chǎn)品更具備大規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性；并且借助凍干技術(shù)能夠迅速提升產(chǎn)品粗蛋白含量，提高產(chǎn)品定價(jià)區(qū)間。罐頭產(chǎn)品則以高肉含量+補(bǔ)水概念使其具備較高的定價(jià)基準(zhǔn)，能夠幫助改善犬貓缺乏水分的進(jìn)食方式。

3.2、 貓零食中罐頭及凍干品類熱度上升，狗零食制作工藝成熟以肉干類為主

貓零食方面，凍干食品和罐頭是兩大受到市場(chǎng)歡迎的品類。一方面得益于其中凍干產(chǎn)品具備蛋白含量高，能夠有效滿足貓對(duì)肉類蛋白的采食特點(diǎn)，例如生長發(fā)育期間的發(fā)腮需求。

貓零食罐頭得益于主食罐的蓬勃發(fā)展，生產(chǎn)自動(dòng)化水平亦相對(duì)較高。且零食罐頭對(duì)配方的要求相對(duì)較低，營養(yǎng)成分與妙鮮包一類濕糧相近，不需具備全價(jià)貓糧所要求的營養(yǎng)配比和均衡化標(biāo)準(zhǔn)。研發(fā)成本和食材選取門檻相對(duì)較低，且定價(jià)方面具備較大優(yōu)勢(shì)，平均來看相比非罐頭類零食具備更高的價(jià)格中樞。

狗零食方面，由于清潔牙口以及磨牙引致的需求催生了大量咬膠、潔齒骨、磨牙棒產(chǎn)品發(fā)展。對(duì)比國外市場(chǎng)來看，雖然我國狗零食的生產(chǎn)工藝成熟度高，但需求側(cè)較國外發(fā)達(dá)寵物市場(chǎng)仍存在一定差距。咬膠一類單品在國內(nèi)普及率較低，寵物犬主人為寵物清潔口腔的意識(shí)較歐美等寵物市場(chǎng)更弱。未來隨著寵物主的養(yǎng)寵專業(yè)度不斷提升，狗咬膠、潔齒骨一類功能性狗零食將迎來更大的發(fā)展空間。目前線上熱銷的狗零食中傳統(tǒng)火腿腸、肉干等品類仍較受歡迎