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銻：戰(zhàn)略小金屬，“工業(yè)味精”。銻（Antimony，化學(xué)符號(hào)為Sb），原子序數(shù)為51，相對(duì)原子質(zhì)量為121.76，屬第五周期氮族，是一種類(lèi)金屬元素。銻呈現(xiàn)銀白色金屬性狀，質(zhì)脆易斷裂、易熔（熔點(diǎn)630.74℃），是電和熱的不良導(dǎo)體，有獨(dú)特的熱縮冷漲性。銻在室溫條件下不易與氧氣發(fā)生反應(yīng)，強(qiáng)熱則燃燒形成白色的銻氧化物，能抵抗堿、稀鹽酸和濃氫氟酸的腐蝕?；讵?dú)特的物理化學(xué)特性，銻與其他金屬，如鉛、錫、銅等制成合金能夠顯著提高基材強(qiáng)度、硬度、耐腐蝕性，應(yīng)用于鉛蓄電池正極板柵合金、彈藥、槍炮管、軸承等；其化合物如三氧化二銻、焦銻酸鈉、銻化鎵等在阻燃劑、玻璃陶瓷、半導(dǎo)體等領(lǐng)域亦有廣泛使用，由于銻金屬多以添加劑的形式耗用，故被稱(chēng)為“工業(yè)味精”。

自然界中含銻礦物有120 余種，具有工業(yè)利用價(jià)值的銻礦物僅有10 種，包括輝銻礦、方銻礦、銻華等，其中輝銻礦（Sb2S3）是銻冶煉最主要的礦物原料。此外，銻還常與金、鉛鋅、鎢、錫等金屬礦伴生，作為副產(chǎn)品冶煉提取。供應(yīng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)為銻礦最主要的供給來(lái)源，也是全球冶煉產(chǎn)能主要聚集地。據(jù)USGS，2023 年中國(guó)銻礦產(chǎn)量4 萬(wàn)金屬?lài)崳既蚬?yīng)48%。

銻作為戰(zhàn)略性金屬在工業(yè)中具有廣泛的用途。銻礦石（輝銻礦、方銻礦等）經(jīng)過(guò)采選富集得到銻精礦；銻精礦經(jīng)冶煉得到銻錠、三氧化二銻（銻白）等初級(jí)加工品，進(jìn)一步加工可生產(chǎn)高純銻、含銻合金、焦銻酸鈉等金屬、合金、化合物。銻品廣泛用于阻燃、鉛蓄電池、阻燃劑、半導(dǎo)體軍工等領(lǐng)域。其中鉛銻合金主要用于鉛酸電池，主要用于汽車(chē)啟動(dòng)電源，三氧化二銻主要作為溴系阻燃劑的協(xié)效劑使用，最終用于建筑、電子電器設(shè)備、紡織等領(lǐng)域；焦銻酸鈉作為玻璃澄清劑的主要組分，其所生產(chǎn)的光伏玻璃最終被用于光伏組件。銻化鎵（GaSb）、銻化銦（InSb）和高純銻具有半導(dǎo)體特性，是紅外探測(cè)器、激光器和高性能電子器件主要材料，常用于制造夜視鏡、激光瞄準(zhǔn)器、軍用服裝通信設(shè)備等?；厥绽梅矫?，當(dāng)前可經(jīng)濟(jì)回收的再生銻有兩類(lèi)，包括銻冶煉加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢碎料與報(bào)廢鉛酸蓄電池，后者是再生銻的主力。

銻為稀缺小金屬，地殼中的平均豐度僅為千萬(wàn)分之二。據(jù)USGS，2023 年全球銻儲(chǔ)量達(dá)217 萬(wàn)金屬?lài)?，?0 年無(wú)明顯增長(zhǎng)。儲(chǔ)采比視角看，中國(guó)銻靜態(tài)儲(chǔ)采比僅為16 年，2023年因增儲(chǔ)而有所提高，但仍遠(yuǎn)低于全球儲(chǔ)采比。橫向比較來(lái)看，中國(guó)四大戰(zhàn)略資源——稀土、鎢、錫、銻，均為中國(guó)優(yōu)勢(shì)礦種，銻與錫儲(chǔ)采比接近，但未顯現(xiàn)出全球與國(guó)內(nèi)的差異性，中國(guó)銻資源過(guò)度開(kāi)發(fā)及稀缺性特征凸顯。

基于稀缺性及重要戰(zhàn)略用途，多國(guó)將銻金屬納入“關(guān)鍵礦產(chǎn)清單”。2009 年，日本出臺(tái)《稀有金屬保障戰(zhàn)略》，將31 個(gè)礦種視為關(guān)鍵礦產(chǎn)原材料，并優(yōu)先考慮錳、鈷、鎳、鉬、鈀等10 種礦產(chǎn)；2022 年，美國(guó)發(fā)布《關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄》，確定50 種關(guān)鍵礦產(chǎn)；歐盟2023年公布《關(guān)鍵原材料法案》，確定34 種關(guān)鍵礦產(chǎn)。2016 年，中國(guó)發(fā)布《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016-2020 年)》，確定24 種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。中國(guó)、美國(guó)、歐盟共同列為關(guān)鍵礦產(chǎn)(戰(zhàn)略性礦產(chǎn))的有鋰、鈷、鎳、鋁、銻、鎢、稀土、螢石、石墨等9 種?？梢钥闯?，在銻金屬的稀缺性及戰(zhàn)略屬性上多國(guó)已形成共識(shí)。

儲(chǔ)量分布：中、俄、玻利維亞三國(guó)占據(jù)全球銻儲(chǔ)量60%。世界銻礦資源主要分布在環(huán)太平洋成礦帶、地中海成礦帶和中亞天山成礦帶，具有明顯的分帶性。其中，環(huán)太平洋成礦帶經(jīng)濟(jì)意義最大，集中了約全球77%的銻儲(chǔ)量，主要國(guó)家為中國(guó)、玻利維亞、美國(guó)。中亞成礦帶主要國(guó)家有俄羅斯、塔吉克斯坦；地中海成礦帶主要有土耳其。據(jù)USGS，2023 年全球銻資源主要分布于中國(guó)、俄羅斯、玻利維亞三國(guó)，合計(jì)占全球儲(chǔ)量60%，其中中國(guó)儲(chǔ)量達(dá)64 萬(wàn)噸，占比30%，是全球主要的銻礦供應(yīng)來(lái)源。然而，經(jīng)過(guò)多年過(guò)度開(kāi)發(fā)，中國(guó)銻礦資源從規(guī)模及占比上均有明顯下降。

資源供應(yīng)：全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)回歸歷史低位，中國(guó)供應(yīng)占比明顯下滑。從總量來(lái)看，據(jù)USGS，2023 年全球銻礦產(chǎn)量8.3 萬(wàn)噸，目前已回歸上世紀(jì)70 年代水平，主要減量來(lái)自中國(guó)。從結(jié)構(gòu)來(lái)看：

（1）中國(guó)：仍為全球主要供應(yīng)來(lái)源，2023 年產(chǎn)量達(dá)4 萬(wàn)噸，以全球30%儲(chǔ)量貢獻(xiàn)了49%的產(chǎn)量。相較20 年前94%供應(yīng)占比已出現(xiàn)明顯收窄，主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)總量控制、資源貧化、打擊偷盜采以及環(huán)保政策趨嚴(yán)。

（2）塔吉克斯坦：自2012 年起塔吉克斯坦貢獻(xiàn)主要增量來(lái)源，年產(chǎn)量由2012 年0.2萬(wàn)噸增至2023 年2.1 萬(wàn)噸，占全球資源供應(yīng)量26%。（3）美國(guó)：美國(guó)銻儲(chǔ)量位列全球第九，但出于環(huán)保壓力、進(jìn)口相對(duì)經(jīng)濟(jì)性及戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備等因素，自2001 年起美國(guó)境內(nèi)不再產(chǎn)出銻礦，主要以進(jìn)口及再生銻形式滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。

國(guó)內(nèi)增量：存量資源大量消耗難以擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)銻礦供應(yīng)增量乏力。據(jù)河北省自然資源廳，中國(guó)銻礦開(kāi)發(fā)利用程度高，資源消耗量大大型及超大型在產(chǎn)礦山多數(shù)已經(jīng)開(kāi)采50 年以上，累計(jì)查明具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的銻資源量中63%銻資源已被消耗。在已探明的166 個(gè)銻礦中，已開(kāi)發(fā)的銻礦為71 個(gè)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下難以被開(kāi)發(fā)利用的銻礦有59 個(gè)，可規(guī)劃利用的銻礦只有36 個(gè)，其中多數(shù)為中小型規(guī)模的多金屬礦床，礦石成分較為復(fù)雜，伴生有白鎢礦、方鉛礦、金礦，選冶難度、成本較高。近年來(lái)國(guó)內(nèi)無(wú)新發(fā)現(xiàn)具有較大經(jīng)濟(jì)價(jià)值的礦床，銻資源保有量和質(zhì)量呈下降趨勢(shì)。

海外增量：近期以華鈺礦業(yè)康橋奇銻金礦產(chǎn)能爬坡為主，增量項(xiàng)目有限。未來(lái)銻礦增量主要來(lái)自華鈺礦業(yè)在塔吉克斯坦的康橋奇銻金礦項(xiàng)目，F(xiàn)EA 公司的Solonechenskoye 銻礦項(xiàng)目和Perpetua Resources 的斯蒂布奈特金銻礦。

? 康橋奇銻金礦：2022 年7 月投產(chǎn)，目前處于爬坡階段，規(guī)劃1.6 萬(wàn)噸銻產(chǎn)能，2024年前三季度產(chǎn)近1500 噸，產(chǎn)能爬坡尚需時(shí)日；

? Solonechenskoye 銻礦：原計(jì)劃2023 年建成，但由于地緣政治沖突，項(xiàng)目推遲至2027 年投產(chǎn)，項(xiàng)目規(guī)劃銻產(chǎn)能6000 噸；

? 斯蒂布奈特金銻礦：該礦山黃金儲(chǔ)量為136 噸，銻儲(chǔ)量為6.7 萬(wàn)噸，是美國(guó)最大的金、銀和銻礦之一，也是美國(guó)唯一銻礦，1992 年該礦山停產(chǎn)。2024 年9 月，美國(guó)相關(guān)部門(mén)授權(quán)了Perpetua Resources 恢復(fù)該礦山開(kāi)采工作。公司規(guī)劃建設(shè)期三年，預(yù)計(jì)2028 年建成，達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)銻3.6 萬(wàn)噸。

資源增長(zhǎng)乏力疊加環(huán)保壓力，國(guó)家政策加劇銻產(chǎn)量下滑。銻是一種具有毒性和潛在致癌性的重金屬。高濃度的銻可對(duì)心臟、肝、肺等多個(gè)組織器官造成損傷，因此被世界衛(wèi)生組織、美國(guó)環(huán)保局和歐盟列為重點(diǎn)管控污染物。含銻金屬或煤礦以及其他工藝應(yīng)用銻開(kāi)采時(shí)，都能產(chǎn)生含銻的廢氣、廢水和廢渣。因此在精煉時(shí)要加入純堿或片堿進(jìn)行脫砷處理，由此產(chǎn)生的固體浮渣為砷堿渣（其中三氧化二砷俗稱(chēng)“砒霜”），劇毒且易溶于水，處置不當(dāng)易造成嚴(yán)重環(huán)境污染。近年國(guó)內(nèi)環(huán)保政策日趨嚴(yán)格，銻行業(yè)整體面臨較大環(huán)保壓力，對(duì)銻礦開(kāi)發(fā)及及冶煉產(chǎn)能釋放形成了較明顯制約，部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能逐步出清，在產(chǎn)產(chǎn)能因增加環(huán)境治理環(huán)節(jié)成本中樞上移；新建、擴(kuò)建銻開(kāi)采項(xiàng)目屬于限制類(lèi)，“投資管理部門(mén)不予審批、核準(zhǔn)或備案，土地管理、環(huán)境保護(hù)、工商等部門(mén)不得辦理有關(guān)手續(xù)”，證照發(fā)放限制增量項(xiàng)目釋放。

銻礦出口正式進(jìn)入明確“管制時(shí)代”。2024 年8 月15 日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對(duì)銻等物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》，對(duì)銻礦及原料、金屬銻及制品，銻的氧化物（純度大于等于99.99%）等物項(xiàng)進(jìn)行出口管制，“未經(jīng)許可，不得出口”。2024 年12 月3 日，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口管制的公告》，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口。

中國(guó)為主要冶煉產(chǎn)能聚集地，也是銻礦主要進(jìn)口國(guó)。隨著國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)收緊，為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)冶煉原料需求，2010 年起中國(guó)對(duì)精礦進(jìn)口顯著增加，主要進(jìn)口來(lái)源為俄羅斯、塔吉克斯坦和澳大利亞。2024 年1-11 月中國(guó)進(jìn)口銻礦累計(jì)進(jìn)口量達(dá)5.2 萬(wàn)噸，同比+56%；以其他貴金屬礦山稅則號(hào)進(jìn)口的俄羅斯精礦，因國(guó)際制裁與當(dāng)?shù)劁R礦貧化等原因上半年進(jìn)口明顯受限，4-5 月幾乎無(wú)精礦流入，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)階段性緊張，亦是國(guó)內(nèi)銻價(jià)上漲主要原因之一。下半年起俄羅斯精礦進(jìn)口順暢，前期積壓庫(kù)存逐步流入國(guó)內(nèi)，2024年1-11 月山東進(jìn)口金銻礦11 萬(wàn)噸，同比-3%，11 月單月進(jìn)口3.1 萬(wàn)噸。此外，由于俄羅斯供給減少，國(guó)內(nèi)冶煉廠尋求泰國(guó)（轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主）、緬甸等礦石原料替代，兩地進(jìn)口精礦占比有明顯提高，合計(jì)占比由2023 年8%大增至2024 年1-11 月46%，超越塔吉克斯坦、澳大利亞成為主要精礦來(lái)源地。

冶煉端：上半年國(guó)內(nèi)環(huán)保督察及俄羅斯精礦進(jìn)口受限，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)經(jīng)常，銻品冶煉產(chǎn)量同比下滑，下半年有限恢復(fù)，但仍不及去年水平。2024 年1-11 月銻錠產(chǎn)量7.1萬(wàn)噸，同比-9%。焦銻酸鈉方面，由于下游光伏玻璃減產(chǎn)，向上采購(gòu)節(jié)奏放緩，下半年起焦銻酸鈉產(chǎn)量中樞明顯下移，1-11 月產(chǎn)量達(dá)3.5 萬(wàn)噸。

出口管制落地10 月近乎無(wú)銻品外流。中國(guó)銻金屬資源優(yōu)勢(shì)因資源貧化與政策規(guī)制邊際削弱，但冶煉端優(yōu)勢(shì)仍強(qiáng)，據(jù)Project Blue，全球70%銻品冶煉來(lái)自中國(guó)，對(duì)外主要以氧化銻形式出口，主要出口地為美國(guó)、印度、中國(guó)臺(tái)灣與日韓。2024 年10 月出口管制落地后，銻品出口明顯停滯，10 月近乎無(wú)銻品外流，導(dǎo)致內(nèi)外銻價(jià)差極端放大，11 月出口有限恢復(fù)。此外，近期商務(wù)部公告“原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口”。參考鍺鎵出口情況，我們認(rèn)為當(dāng)銻品恢復(fù)出口時(shí)，部分美國(guó)需求方會(huì)尋求其他國(guó)家轉(zhuǎn)口貿(mào)易，出口量中樞仍將有所下移。

二次銻主要來(lái)源于鉛蓄電池回收，現(xiàn)有技術(shù)條件下耗材類(lèi)銻回收困難。基于“3R”理念（即，減量Reduce、復(fù)用Reuse，回收Recycle），在一次資源儲(chǔ)量與產(chǎn)量剛性條件下，轉(zhuǎn)向資源再生利用為必由之路。從銻市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，據(jù)我們測(cè)算，2023 年全球銻消費(fèi)中阻燃劑占49%，光伏玻璃占比22%，鉛酸電池占比12%，催化劑占比12%，其余則應(yīng)用于合金領(lǐng)域等。目前回收銻主要包括銻冶煉加工環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢碎料與報(bào)廢鉛酸蓄電池，后者是再生銻的主力。除鉛酸電池外，其他銻元素多以化合物形式作為耗材使用，在終端產(chǎn)品中含量低且成分復(fù)雜，故難以經(jīng)濟(jì)性地回收利用。

鉛酸電池中銻主要用于正極板柵合金，銻常作為鉛蓄電池回收鉛的副產(chǎn)品或以再生鉛銻合金的形式被再次應(yīng)用到鉛酸電池生產(chǎn)中?；厥展に噥?lái)看，首先將廢舊蓄電池進(jìn)行破碎分選，獲得含銻的板柵合金，并進(jìn)一步熔鑄得到再生鉛銻合金。若要進(jìn)一步分離出銻金屬，目前主流工藝包括熔鹽電解法、結(jié)晶法、熔析法以及離心偏析法等，產(chǎn)出三氧化二銻或粗銻錠。

鉛蓄電池免維護(hù)技術(shù)普及導(dǎo)致回收銻供應(yīng)量下滑，近年維持穩(wěn)定。上世紀(jì)70 年代，免維護(hù)鉛蓄電池技術(shù)發(fā)展導(dǎo)致鉛蓄電池單位用銻量出現(xiàn)顯著減少，據(jù)《中國(guó)銻產(chǎn)業(yè)發(fā)展與挑戰(zhàn)》，鉛銻合金含銻量已由傳統(tǒng)的5%～7%逐步降低至2%左右甚至更低?！暗V山品位”下降導(dǎo)致回收銻產(chǎn)量明顯下滑。以美國(guó)為例，20 世紀(jì)30 年代起，美國(guó)汽車(chē)工業(yè)大發(fā)展帶動(dòng)鉛蓄電池消費(fèi)增長(zhǎng)，回收銻產(chǎn)量于50-60 年代達(dá)到高峰，年產(chǎn)量超過(guò)2 萬(wàn)噸，曾一度相當(dāng)于時(shí)全球一次資源供應(yīng)量60%。隨著鉛蓄電池用銻量下滑，美國(guó)回收產(chǎn)銻供應(yīng)量自80 年代開(kāi)始逐年下滑，近期已回落至4000 噸左右量級(jí)，僅相當(dāng)于上世紀(jì)20 年代水平。全球再生銻總量自本世紀(jì)以來(lái)維持相對(duì)穩(wěn)定，近年再生銻年供應(yīng)量約3.5-4 萬(wàn)噸，占總供應(yīng)25%左右。我們預(yù)計(jì)在銻金屬稀缺性增強(qiáng)背景下，鉛蓄電池減銻進(jìn)程將繼續(xù)推進(jìn)，而增量需求光伏用銻難以回收。綜合來(lái)看，我們認(rèn)為銻回收供應(yīng)量增長(zhǎng)幅度相對(duì)有限。