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1、鋁產(chǎn)業(yè)鏈
2、全球鋁土礦分布
鋁是地球上儲(chǔ)量最豐富的金屬元素，以鋁土礦的形式存在。幾內(nèi)亞擁有世界上最大的鋁土礦儲(chǔ)量，約為74 億噸，占世界總儲(chǔ)量的25.52%左右，位列第一，澳大利亞占比12.07%，越南占比10.69%，印度尼西亞儲(chǔ)量占比9.66%，巴西占比9.31%，前5個(gè)國(guó)家全球占比高達(dá)67.25%。中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量較低，只有2.34%。
3、全球鋁土礦產(chǎn)量
過(guò)去多年，全球鋁土礦的產(chǎn)量不斷提高。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年全球鋁土礦產(chǎn)量4.5億噸，前三名分別為：幾內(nèi)亞產(chǎn)量13000萬(wàn)噸，占比28.89%，主要礦山有桑加雷迪Sangaredi（拓持股23%、美國(guó)鋁業(yè)持股23%），博凱Boké（美國(guó)鋁業(yè)持股23%、Winning International Group 持股45%），幾內(nèi)亞氧化鋁公司（GAC）（由阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)運(yùn)營(yíng)）等多個(gè)年產(chǎn)量1000萬(wàn)噸以上的鋁土礦。澳大利亞產(chǎn)量10000萬(wàn)噸，占比22.22%，其中51%的鋁土礦來(lái)自于西澳大利亞州，38%來(lái)自于昆士蘭州。由于下游氧化鋁需求巨大，中國(guó)維持了較高的鋁土礦產(chǎn)量為9300萬(wàn)噸，占比20.67%，同時(shí)，幾內(nèi)亞和澳大利亞是中國(guó)進(jìn)口鋁土礦的主要來(lái)源，分別進(jìn)口鋁土礦11,058 萬(wàn)噸和3,989 萬(wàn)噸。
4、全球鋁土礦產(chǎn)量前十企業(yè)
據(jù)阿拉丁鋁業(yè)測(cè)算， 2024年全球十大鋁土礦生產(chǎn)企業(yè)在實(shí)物產(chǎn)出量上，共計(jì)貢獻(xiàn)了約26556.1萬(wàn)噸的鋁土礦。其中，第一是力拓集團(tuán)、產(chǎn)量達(dá)到了5870萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了7%，主要?dú)w功于其澳洲安潤(rùn)（Amrun）和戈夫（Gove）兩家礦山的安全生產(chǎn)系統(tǒng)改進(jìn)，這兩座礦山均創(chuàng)下了年度生產(chǎn)的新紀(jì)錄。第二是贏聯(lián)盟凱博礦業(yè)，在2024年的鋁土礦產(chǎn)量約5500萬(wàn)噸，是全球最大的鋁土礦出口商。根據(jù)贏聯(lián)盟的長(zhǎng)期規(guī)劃，未來(lái)兩年內(nèi)，其鋁土礦產(chǎn)量將進(jìn)一步?jīng)_刺0.9-1億噸的目標(biāo)。第三，美國(guó)鋁業(yè)公司全年鋁土礦產(chǎn)量為3830萬(wàn)干噸，較上年同期減少了約6.6%，澳洲一處礦山的停產(chǎn)所致。第四名，中國(guó)鋁業(yè)自由礦山氧化鋁產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸上。第五到十名企業(yè)，鋁土礦產(chǎn)量在1000-2000萬(wàn)噸。
5、全球氧化鋁產(chǎn)量
◆ 據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2024年全球氧化鋁產(chǎn)量為1.42億噸，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為8400萬(wàn)噸，占比高達(dá)60%；澳大利亞產(chǎn)量為1800萬(wàn)噸，占比13%；巴西產(chǎn)量為1100萬(wàn)噸，占比8%。
◆ 據(jù)USGS數(shù)據(jù)，2024年氧化鋁產(chǎn)能同比增長(zhǎng)0.71%，自2021年同比增逐年下降。而2025年海外新投產(chǎn)的產(chǎn)能項(xiàng)目有5個(gè)，全部集中在印尼，新增460萬(wàn)噸。截至2025年4月的數(shù)據(jù)，我國(guó)氧化鋁建成產(chǎn)能為11210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.86%。
綜合來(lái)看，近幾年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張遠(yuǎn)超海外，大部分的新建產(chǎn)能都來(lái)自于我國(guó)。
詳細(xì)數(shù)據(jù)表略
6、2024年海外主要氧化鋁企業(yè)產(chǎn)量排名
2024年力拓、海德魯、美鋁、俄鋁四家跨國(guó)鋁業(yè)公司氧化鋁產(chǎn)量合計(jì)占海外總產(chǎn)量的約50%，氧化鋁產(chǎn)量，除俄鋁因收購(gòu)河北文豐新材料有限公司30%的股權(quán)，氧化鋁產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)外，其他三家小幅下降。
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7、中國(guó)主要氧化鋁山產(chǎn)企業(yè)
截至2024 年底。國(guó)內(nèi)共有氧化鋁企業(yè)超過(guò)40 家，總產(chǎn)能超過(guò)10,000 萬(wàn)噸，產(chǎn)能排名前十大企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約7,000 萬(wàn)噸，占比約70%。其中，氧化鋁產(chǎn)能在1,000 萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)僅有中國(guó)鋁業(yè)和宏拓實(shí)業(yè)兩家。
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8、2024年中國(guó)各省份氧化鋁產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2024年中國(guó)氧化鋁總產(chǎn)量達(dá)到8552.23萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%。山東、山西、廣西三省依然穩(wěn)居前三，合計(jì)產(chǎn)量占比超75%，行業(yè)集中度高。中西部地區(qū)如河南、貴州、重慶產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，體現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)能釋放趨勢(shì)。內(nèi)蒙古、湖南等地憑借資源和成本優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)快速上升，排名顯著提升。相比之下，江西、四川等傳統(tǒng)小產(chǎn)區(qū)排名下滑，部分地區(qū)產(chǎn)能逐步退出。整體來(lái)看，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中有增、“西進(jìn)北上”格局明顯，區(qū)域結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
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